海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
( g, b8 P# p; U% n; S4 Z企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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) e+ ^9 j+ l3 `) I: R这事的信号其实很明确——
) m( \8 ]! T% w0 u/ `6 O海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

. ~) }  M2 c6 }/ t3 [而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

" h) j% C1 P% R3 E$ o5 h目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
% N! N. O+ e* V7 l; X4 f& P今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
; G( r& [2 H) Q9 c% }. }* n% o这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

3 V- \& [5 Q1 Q6 x% w2 h从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
4 X5 I$ Y( }, N* W交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

& D. `4 H2 t9 b4 j# q4 Y从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
) s# a/ p  Y$ _% X9 ?洲际油气涨了 6% 多，
! S$ P! F" n" l3 D  I/ X其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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% K8 @* P9 Y5 I$ }, _# e  a交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

' s$ z2 v+ y6 J在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
9 c2 b7 b- P* I1 P12 月上旬，
0 G: G$ d3 H! i客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
- f1 V4 ~  R: i9 v' E新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
' s% |: k* C, W& W加船、造新船、开新航线，
2 g+ T3 ^* A" N尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
: s! f* D; W9 T5 s' o0 M海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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1 [2 F4 t" C  \9 g有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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5 L* G7 s" y  Q, b9 w+ O# h新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
; v, R9 J! }" \: p* e那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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/ C: I* f8 d' g8 Z6 M, \( s他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
* U0 Q1 H- n3 V" b封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
% r" V/ ?: [& m, f& ^" }* Y, c+ t/ i直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

4 ?2 h6 J. s# R& s3 i; [# U尤其是在资金端，
" z" J* i  Y9 D  v2 Q5 |5 g; O- NEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
- f' a8 b, u8 r- ^% z1 \8 ^项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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' @; V: N5 y& ^* f$ a" [有研究人员就评价得很直接：
' z$ B9 f0 f, e0 O新能源和高端制造，
0 T9 K, ~8 }) U成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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4 S7 ]8 E, j, Y& T* ], B4 c农业、生物医药：慢，但空间不小

+ F1 g6 A2 g( r: |6 ?  U# y另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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9 g) O. |/ o* E% g: M$ Z比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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3 v0 e/ [+ B" G" T7 y- U5 k生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
" M( e9 b9 V" W4 f  ^. j# w海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

7 `  X! H, P# u' E3 i6 q- o& r8 s# X政策一旦继续细化，
/ H5 ]: p' P- S海南这 29 家本土上市公司里，
$ J- J5 I& Q9 t& D8 T) M" w很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻